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Funcionalidades do Microsoft CRM software

O Microsoft Customer Relationship Management (Microsoft CRM) é um pacote de software que faz parte das ferramentas das empresas da família Microsoft Dynamics. O Microsoft CRM oferece soluções que permitem ao utilizador sincronizar e-mails com programas como o Microsoft Outlook e a integração com dispositivos móveis pessoais, como o BlackBerry, Iphone, etc.

O sistema de CRM da Microsoft para o mercado médio

A Microsoft faz furor com a sua primeira oferta de software CRM para as pequenas e medias empresas. Neste artigo estão as funcionalidades do Microsoft CRM software, juntamente com uma vista de olhos pelos motivos que levam a que esta solução altamente integrada de CRM se torne num forte argumento para se utilizar mais a Microsoft.

O CRM (Customer Relationship Management) já conta com vários anos em que os seus de vendedores têm visto o ciclo de rápida expansão e estabilização, que tantas empresas de software têm experimentado ao longo dos últimos cinco anos. Só quando a paisagem CRM estava bastante estável é que o Microsoft Business Solutions CRM entrou no mercado, com o anúncio da disponibilidade do Microsoft CRM software, em 21 de Janeiro de 2003.

Os sistemas de CRM nem sempre se integraram bem com as infra-estruturas das empresas. O Microsoft CRM software é diferente porque é integrado com o Microsoft já existente na sua empresa. Existem duas opções para a interface do sistema, uma é de adição para o Outlook e a outra é um navegador baseado na internet que funciona com o Internet Information Services (IIS) Servidor Web. No fundo a base de dados é o Microsoft SQL Server. Além disso, os utilizadores são autenticados através do seu directório de membros activos, deslocando a sua rede para mais perto da meta “single-sign-on”.

O nível de integração no Microsoft CRM está em flagrante contraste com alguns outros pacotes de CRM disponíveis no mercado que podem utilizar ficheiros de base de dados ou tecnologias proprietárias. O e-mail é normalmente uma característica difícil para a maioria dos sistemas de CRM, pois a maioria deles não oferecem a integração de clientes de correio electrónico com a mesma funcionalidade que oferece o Microsoft Outlook. Outro problema é que a maioria dos pacotes que tenham um CRM existe com diferentes interfaces entre as duas versões. O que não é o caso do Microsoft CRM. Tanto os clientes do navegador de base e base de clientes do Outlook são totalmente funcionais e têm a mesma interface.

Utilizar o Microsoft CRM Software

O acesso mais rápido para o Microsoft CRM é através do Microsoft Internet Explorer. Executar o Microsoft CRM é tão simples como apontar o browser para a localização correcta na rede. Uma das primeiras coisas que o sistema executa é autenticação do utilizador. Isto é importante porque, na maioria dos casos, os utilizadores são registados através do Directório Activo e não precisam de fornecer qualquer credencial. Em seguida, a maioria dos utilizadores são surpreendidos pela interface, que tem aparência “XP”. Desta forma a maioria dos utilizadores sentem-se à vontade com o Microsoft CRM software em poucos minutos.

Microsoft CRM Software

Microsoft CRM aparenta ser da família XP

No centro de qualquer sistema de CRM está o cliente, e no Microsoft CRM, o cliente tem a forma de Contactos e Contas. “Contactos” representam as pessoas e “contas” são empresas, e estes podem ser ligados entre si para representar os seus clientes. Ao longo de todo o sistema, existe a possibilidade de criar, atribuir, actualizar e completar vários tipos de actividades. As actividades podem incluir e-mails, tarefas, faxes, telefonemas, cartas ou nomeações. Estes podem ser ligados a ambos os contactos ou contas.

Módulo de Vendas

O módulo de vendas permite que os vendedores possam gerir as vendas e as oportunidades, medir e prever a actividade de vendas e monitorar as comunicações. A parte mais impressionante do Microsoft CRM Software é a capacidade que o software tem de apoiar e até mesmo facilitar o seu processo de vendas. Por exemplo, a sua empresa pode ter uma metodologia de vendas que requer documentação formal da solução e necessidade de ajustar a comunicação desta solução apropriada à sua perspectiva. As funcionalidades ‘workflow’ do Microsoft CRM software permitem aos administradores criarem rapidamente essas regras empresariais no sistema para automatizar a criação das missões e a sua atribuição aos funcionários adequados. à medida que essas “Oportunidades” de vendas atravessam o processo de vendas, o sistema também é capaz de gerar e gerir “Orçamentos” e, em última instância, “Encomendas” e “Facturas”.

Pode gerir todo o processo da Venda na mesma página

Construído para o guerreiro da estrada

Na maioria das empresas, a equipa de vendas passa a maior parte do seu tempo fora do escritório. Para fazer o seu trabalho da maneira mais eficaz, o seu cliente CRM deve trabalhar enquanto os seus técnicos de vendas estão na estrada. A Microsoft abordou as necessidades destes utilizadores remotos ou desconectados, com o Microsoft CRM Sales para o Outlook. Este cliente alternativo para o sistema Microsoft CRM oferece funcionalidade idêntica, ao que está ligado à rede corporativa com base no navegador. O verdadeiro poder do cliente do Outlook é a facilidade com a qual os técnicos de vendas podem aceder à plena funcionalidade dos dados necessários para fazer o seu trabalho na estrada. Um simples botão faz com que o cliente Outlook possa sincronizar com os dados corporativos e permite que o utilizador tenha o poder do Microsoft CRM em qualquer lugar. Um dado incrível do cliente do Outlook é que a interface, sendo ‘aninhada’ dentro do Outlook, é idêntica ao da versão baseada no navegador, (algo que outros vendedores de CRM ainda não descobriram). Isto significa os utilizadores tenham que estudar uma única interface e que podem facilmente mudar de on-line para offline, conforme for necessário.

O Cliente Outlook, parece-se com o Cliente baseado na Web

Integração com o escritório

Para qualquer aplicação CRM, a integração com outras ferramentas que você usa no seu dia-a-dia é fundamental. Como seria de esperar de uma aplicação Microsoft, a integração entre o sistema CRM e Microsoft Office é muito forte. Se decidir que o e-mail de uma venda deve ser mantido dentro do sistema CRM, basta pressionar um botão no Outlook e uma cópia será anexa automaticamente ao registo adequado dentro do Microsoft CRM. Documentos do Word (ou outros documentos electrónicos) também podem ser associados em todo o sistema. Existe também a possibilidade de exportar os dados directamente para o Excel e criar documentos a partir de modelos de documentos para interagir com o Microsoft Word. Tudo isto cria uma solução muito poderosa para gerir as comunicações.

Serviço de Apoio ao Cliente

O Microsoft CRM ajuda os seus representantes de serviço de atendimento ao cliente a resolver problemas, responder a pedidos, e gerir processos de apoio à primeira chamada, para a resolução final. Os conhecimentos na base de procura podem ajudar a responder a perguntas com rapidez e informações oportunas e precisas. Como apoio os processos criados, eles podem ser atribuídos a um representante específico ou a uma fila. Além disso, pode automatizar a política de escalada da empresa, tomando as medidas adequadas de apoio a casos que permaneçam em aberto por muito tempo.

Apoio ao Cliente

Relatórios Cristalinos

Inserir as informações dentro de um sistema de CRM é apenas metade da equação; mais importante é a capacidade de retirar informações que estão dentro do sistema que permitam que as empresas tomem decisões informadas. As capacidades de comunicação de dados e analítica de negócios encontrada dentro do Microsoft CRM software são fornecidas pela Crystal Decisions. A aplicação conta com mais de 100 relatórios predefinidos, utilizando o Crystal Enterprise. No entanto as empresas podem modificar ou criar os seus próprios relatórios. Estes relatórios permitem que o utilizador rapidamente analise a força da ‘corrente’ das vendas, visualize em tempo real os orçamentos das vendas, as previsões das receitas do trimestre seguinte, e medir o seu ‘call center’ volume de chamadas.

A criação de relatórios com informação útil é fácil

BizTalk incluído

Outra força do Microsoft CRM Software é a sua integração com sistemas de back-office. Obviamente, que o Microsoft CRM não será o único sistema dentro da sua empresa que contém dados de clientes, produtos, encomendas e facturas, a tarefa de manter esta informação actual em todos os sistemas corporativos é sempre um desafio. Para resolver esta questão, o Microsoft CRM Software inclui (sem nenhum custo adicional) o Microsoft BizTalk Server 2002 Partner Edition, que permite que você ligue o sistema de CRM a outros sistemas corporativos dentro da sua empresa. Existem integrações predefinidas para as aplicações Microsoft Business Solutions, incluindo a Great Plains e Navision. Utilizando as ferramentas de gráficos do BizTalk, outros sistemas de terceiros também podem ser integrados.

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Vantagens do Customer Relationship Management, CRM Help Desk

O Customer Relationship Management (CRM) para pequenas empresas depende da integração de ferramentas intuitivas, como Help Desk Software, monitoriamento de tempo, gestão de projectos e gestão de ‘guias’.

WORKetc reúne uma série de ferramentas essenciais para proporcionar uma abordagem integrada para o Help Desk CRM. Pequenas empresas com WORKetc CRM dispôem de:

  • Captura de vendas através de formulários de Web site ou telefone, colocando-as em ‘guias’ de gestão.
  • Captura de pedidos de apoio ao cliente por formulários on-line ou por telefone e / ou atribuição automática de agentes, ou ainda colocando-os numa lista de pedidos de ajuda, para futuro despache.
  • Apoio nas vendas, ou seja, apoio a eventos como telefonemas de possíveis vendas ou prazos para novos projectos.
  • Criação de uma base de conhecimentos a partir de artigos de pedidos de apoio, para responder rapidamente a questões comuns.
  • Criação de projectos ou tarefas, a partir de pedidos de apoio e acompanhar a sequência do desenvolvimento dos mesmos pedidos.
  • Accionar um item que tenha que ser Facturado e garantir que esse item é facturado ao cliente pelo montante correcto.

A Microsoft Reforça as funcionalidades Help Desk no CRM

Com o alvo de adicionar principais características de segurança ao seu novo produto de Customer Relationship Management (CRM), a Microsoft negociou com ‘Network Associates’ para juntar um sistema de cliente de Help Desk ao seu software CRM.

Help Desk no CRM

A Microsoft CRM, (que tem como meta chegar aos clientes de mercados intermédios), será agora integrada com o ‘Network Associates Magic Solutions HelpDesk IQ, um único sistema de software que dá ao pessoal do Help Desk o acesso à informação dos clientes, pedidos de apoio, e-mail, e uma variedade de funções específicas.

A mais valia da Microsoft, que tem lutado para lidar com a insegurança nos principais produtos de software, é o cliente de serviços de Help Desk, de uma empresa de segurança, bem conhecida da Internet, que é um parceiro credível para construir a oferta do CRM.

Juntando o sistema Help Desk IQ ao sistema Microsoft CRM, qualquer funcionário pode com facilidade converter uma mensagem de e-mail em um bilhete de trabalho e vice-versa, simplificando a pesquisa de mensagens necessárias para processar a resposta a um cliente.

O Magic Help Desk IQ também promete alargar a funcionalidade de personalização para administradores que utilizam o Microsoft CRM. Para além da simplificação do trabalho de bilhetes e o tratamento de pedidos dos clientes, também oferece automação, auto-serviço Web, monitoriamento de inventário e a capacidade de auditoria para completar o processo de consulta e acompanhamento de cada solicitação de apoio.

Ao permitir que as informações, TI e Help Desk, estejam imediatamente disponíveis através do portal self-service, os administradores Help Desk podem reduzir o tempo de resolução dos problemas de uma maneira fácil e rápida, facilitando o aumento da produtividade, diminuindo assim o custo de aquisição do software CRM.

CUSTOMERFIRST (o Cliente em primeiro lugar)

O CustomerFirst CRM Help Desk é um software que inclui capacidades de detecção de defeitos e de vírus, para as empresas que apoiam o desenvovimento interno de software. Integra as comunicações entre o apoio ou Help Desk, desenvolvimento e serviços profissionais. O CustomerFirst ajuda a gerir o seu relacionamento com os seus clientes e a manter os clientes satisfeitos por ser sensível às suas necessidades. Ele gere o fluxo de trabalho a partir do momento em que um problema é colocado até que o mesmo esteja totalmente resolvido.

CustomerFirst CRM Help Desk

Algumas das principais funcionalidades fornecidas pela CustomerFirst CRM Help Desk:

  • Integração para entradas, saídas e emissões de e-mail;
  • Base de conhecimentos eficiente para encontrar resoluções e correcções anteriores;
  • Monitoramento de contratos de apoio e de serviços para garantir a rentabilidade de sua equipa de suporte;
  • Base de regras automatizada, escalada para garantir ‘tempo’ de resposta, baseada em critérios definidos pelo utilizador;
  • Capacidade de dividir trabalhos em múltiplas tarefas para gerir projectos maiores;
  • Tempo de monitoriamento para a facturação dos clientes e utilizadores;
  • Gestão dos fluxos de trabalho;
  • Fácil de personalizar para assegurar rapidez e baixo custo na execução do CRM.

Funcionamento do Software de Suporte

As pessoas, perguntam com frequência, quais as funções que devem procurar no Help Desk software. Há uma vasta área para cobrir, uma vez que o trabalho de apoio é muito versátil. Recentemente, listei essas funções, as mais importantes de Help Desk e software de detecção de vírus.

Tipo de Software

Aqui poderá verificar as aplicações. Para a sua conveniência, estão organizadas em quatro categorias:

  • Pacotes de Software CRM
  • Web Based Help Desk Software (Baseado na Web)
  • Client / Server Help Desk software
  • Help Desk e software CRM gratuito

Directório de software Help Desk gratuito

Directório CRM e Help Desk Software

Um serviço para você … Um directório CRM e Help Desk software, onde os prestadores podem apresentar informações sobre as suas ferramentas, e os visitantes que tiveram experiência com as mesmas ferramentas podem votar e comentar sobre elas. A tarefa de se manter o rasto dos pedidos e dúvidas de cada cliente é extremamente importante para se poder medir o desempenho do fornecimento de soluções.

Ferramenta Help Desk CRM

O Customer Relationship Management (CRM) para as empresas exige a integração de ferramentas como o software Help Desk, monitoramento do tempo, gestão de projectos e gestão de dicas. O Help Desk CRM não só apoia clientes externos, mas também Da suporte a empregados e outros associados.

O CRM do Platoon segue um modo de abordagem à integração, que inclui:

Análise e segregação dos pedidos dos clientes através de vários canais, atribuindo agentes para resolver esses pedidos. Mantem o rasto completo da história de cada caso, tendo para isso um painel interno, construído para o utilizador fazer esse monitoriamento. Permite gerar relatórios sábios e sensatos. Fluidez da circulação de bilhetes para diversos níveis no Help Desk. Cruzar verificações, confirmar e gravar a história de cada contacto. Criar uma base de conhecimento que contenha artigos relativos a pedidos de apoio e as soluções associadas a grande maioria das questões.

Porquê escolher o Help Desk CRM do Platoon?

O Help Desk CRM do Platoon inclui serviço ao cliente, automação de vendas, automação de marketing, desenvolvimento da base de conhecimentos, processos de encomendas, serviços de Help Desk, monitor de falhas e distorções, monitor de apropriações ilícitas, serviços técnicos orientados para o produto e serviços de gestão de projectos.

Vantagens do Help Desk CRM do Platoon

Identificar e minimizar falhas, distorções e apropriações ilícitas. Aumentar a produtividade e as receitas. Fazer melhorias nas estratégias de marketing e ajudar a alcançar os objectivos. Design de portal de auto-serviço, portal chat e portal fórum. Gerir requisições de vendas e de serviços.

O Help Desk e Serviço ao Cliente, poderá promover as vendas?

Muitas empresas falam sobre a rentabilidade dos seus centros de serviço ao cliente referindo-se a eles como um centro de lucros, mas o que dizer da fidelidade e satisfação do cliente?

Há uns anos atrás foi publicado um livro muito interessante chamado ‘Customer Satisfaction Is Worthless, Customer Loyalty Is Priceless – How to make customers love you, keep them coming back, and tell everyone they know – (A satisfação do Cliente não vale nada, a lealdade do cliente não tem preço – Como fazer com que os clientes gostem de si, voltem sempre e contem a todos quantos conhecem) – por Jeffrey Gitomer – Bard Imprensa © 2006.

No livro, o Sr. Gitomer explica que os clientes fiéis são melhores para o seu negócio do que os clientes satisfeitos. A sua maneira de explicar isto é que os clientes satisfeitos não têm lealdade. Obviamente que todos nós conhecemos as estatísticas – entre os clientes que têm uma reacção de irritação, 91% nunca vai voltar e 96% desses mesmos clientes nunca lhe irão dizer porque é que não voltam. O que muitas vezes não consideramos é que se nos tornarmos um recurso para um cliente, podemos fazer um amigo, mesmo que não façamos uma venda. E a linha de fundo é esta: o valor de vida de um cliente que volta é 20 vezes o seu volume anual de vendas.

Há algumas citações no livro de Jeffrey Gitomer que valem a pena repetir:

  1. “Se você ouvir a corporativa Americana, eles dizem … ‘a satisfação do cliente está em alta’. O facto é que a fidelidade dos clientes está em baixa’”.
  2. “O cliente só quer duas coisas – ‘mostra-me o quanto te preocupas comigo e me diz-me o que vais fazer por mim, agora (ajuda-me, por favor).”
  3. “Não deveria chamar-se “ajudar os clientes em vez de ‘serviço ao cliente’ “?
  4. “Cada vez que um cliente te solicita, ou que você liga a um cliente, você tem a oportunidade  de ser ‘grande’.”

Assim são as aplicações de CRM integrados em ‘Call Centers’ modernos, oferecem esta oportunidade, para aumentar as receitas através da construção de clientes fiéis.

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Vantagens do Software Microsoft Dynamics CRM Download

Porque só deve usar o Software Microsoft Dynamics CRM, de um fornecedor líder?

A Microsoft Dynamics CRM é uma plataforma de desenvolvimento bastante robusta. Integra-se bem com outras tecnologias Microsoft Exchange, SharePoint e Office, em particular I.B.I.S..

A comunicação é fundamental quando se trata de obter um sistema Customer Relationship Management (CRM), ideal para o seu negócio. A solução ideal de CRM precisa de simplificar a maneira como os seus funcionários se ligam e comunicam com os seus Clientes e colaboram uns com os outros.

A I.B.I.S. conhece a Microsoft Dynamics CRM por dentro e por fora porque tem vindo a trabalhar com a Microsoft Dynamics CRM desde a sua criação.

A sua empresa está constantemente a ser obrigada a fazer mais com menos. Quando se trata de software empresarial, sabemos que a Microsoft Dynamics CRM oferece um valor excepcional.
Escolhemos a Microsoft Dynamics CRM, porque esta é:

  • Flexível – com poder de escolha na implantação, aquisição e utilização.
  • Familiar – com uma interface intuitiva de utilizador, para que os seus utilizadores sejam imediatamente produtivos.
  • Concebida para se adaptar ao seu negócio – proporcionando facilidade de personalização e integração.

A experiência e perícia com a Microsoft Dynamics CRM, oferece-lhe uma visão adicional, sobre a forma mais eficaz para alavancar o seu negócio. adaptar a aplicação às necessidades do seu negócio é o principal alvo das implementações da Microsoft Dynamics CRM.

Com a Microsoft Dynamics CRM você pode criar uma base de dados centralizada, que pode ser facilmente integrada com outros aplicativos da Microsoft que os seus funcionários já utilizam todos os dias. Este CRM funciona muito bem porque funciona  da forma que a tecnologia deve funcionar – fácil e livre de problemas.

Download Rollup 5 for CRM 4.0 em Microsoft Help & Support site no seguinte link:
http://support.microsoft.com/kb/970141

Formação do utilizador Microsoft Dynamics CRM

Para garantir que a sua equipa tem a formação e os conhecimentos de que precisam para tirar o maior proveito da Microsoft Dynamics CRM e conseguir um rápido retorno do investimento que fez com o software CRM recomendamos vivamente que todos recebam formação do fornecedor.

Microsoft Dynamics CRM

Os consultores, são especialistas certificados que fornecem formação CRM on-site, adaptada para ajudar a sua equipa a libertar todo o potencial do Microsoft Dynamics CRM.

Sugestão dos cursos Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM ‘bespoke’ (Curso de formação)

Bespoke – é um curso adaptado para atender aos processos do negócio. Antes do dia, procedemos a uma consulta preformação para garantir que temos uma compreensão clara do que pretende alcançar.

Isto pode incluir conteúdo seleccionado através de todos os cursos e os nossos formadores podem expandir sobre alguns destes pontos para se poder especializar e aprofundar em áreas específicas da Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM – Introdução (Curso de Formação)

Projectado para ajudar novos utilizadores a compreender conceitos básicos de utilização da Microsoft Dynamics CRM em toda a aplicação.

Os temas incluem:

  • Navegação no Microsoft Dynamics CRM e interface de utilizador
  • Funcionalidade e finalidade dos módulos Dynamics CRM
  • Relação entre os registos de contacto e os registos das contas
  • Como criar e gerir registos e actividades CRM
  • Benefícios únicos de trabalhar com o Microsoft Dynamics CRM no Outlook
  • Visão geral do modelo do fluxo de trabalho na Microsoft Dynamics CRM
  • Mostrar como listas de marketing podem ser criadas
  • Como gerir campanhas de marketing
  • Transformar possíveis vendas em oportunidades, orçamentação, e finalmente a facturação
  • Monitorizar o serviço ao cliente
  • Compreender o serviço do motor de agendamento

Microsoft Dynamics CRM Intermediário (Curso de Formação)

O curso Intermediário foca algumas das funcionalidades avançadas do Microsoft Dynamics CRM, incluindo:

  • Melhores práticas, para alcançar uma visão centrada no cliente usando fluxos de trabalho, informação de relacionamento, registo de propriedade, conceitos de gestão de actividades e gestão de dados
  • Como criar, executar e acompanhar fluxos de trabalho
  • Criar relatórios utilizando o assistente de relatórios CRM e exportar dados para o Excel
  • Planeamento e orçamentação de tarefas relacionadas com campanhas publicitárias
  • Monitorizar respostas de campanhas
  • Gestão de contas, contactos, oportunidades e registos de actividades
  • Entender as funcionalidades de Vendas, incluindo a oportunidade, orçamento, encomenda, factura, e gestão do catálogo do produto
  • Entender as funcionalidades do Serviço, incluindo contratos, processos, base de conhecimentos e gerência de ‘filas’
  • Compreensão da funcionalidade do Serviço de Programação, incluindo Programação de Serviços, Administração e Definição de Serviços
  • Utilizar a funcionalidade do Microsoft Dynamics CRM avançada, para localizar e analisar os dados dos clientes

Microsoft Dynamics CRM Advanced (Curso de Formação)

Os conteúdos abrangidos nesta formação CRM incluem o seguinte:

  • Configurar uma estrutura organizacional dentro do Microsoft Dynamics CRM
  • Criar novas contas de utilizador com funções de segurança associadas
  • Configurar os componentes que compõem o módulo de segurança do Dynamics CRM
  • Criar e configurar várias organizações dentro de uma aplicação
  • Configurar definições do sistema, taxas de câmbio e ‘pacotes linguísticos’ de interface multilingue
  • Personalizar importações e exportações
  • Personalizar formulários e pontos de vista
  • Personalizar entidades, base de dados e atributos
  • Personalizar relacionamentos de entidade e gráficos
  • Identificar áreas onde a funcionalidade de personalização avançada pode ser implementada

Microsoft Dynamics CRM Marketing (Curso de Formação)

Concentrando-se na funcionalidade da comercialização da Microsoft Dynamics CRM, numa formação de um dia, o nosso consultor irá fornecer um guia para utilizar ferramentas de Automatização de Marketing da perspectiva do utilizador, incluindo gerir campanhas de monitoriamento e resposta.

Microsoft Dynamics CRM Marketing

Microsoft Dynamics CRM Sales (Formação de Vendas)

Numa formação de um dia, guia as equipas de vendas através das características e processos que estão a ser utilizadas por gestores e representantes de vendas numa base diária. Até ao final do dia você terá um conhecimento profundo das ferramentas do Microsoft Dynamics CRM que apoiam a sua área de responsabilidade.

Microsoft Dynamics CRM (Formação de Serviço e Apoio)

Esta formação de um dia é concebida para proporcionar um entendimento aos representantes de serviço, dos processos e funcionalidades do (serviço) do Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM (Formação em personalização)

Esta formação de um dia proporciona aos administradores uma visão sobre o planeamento e desenvolvimento de personalizações dentro do Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM oferece um software empresarial rápido, flexível e familiar que permite que as organizações melhorem a sua gestão do ciclo de vida do cliente, através da prestação de serviços de vendas, desempenho de vendas e eficácia de marketing.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 da PREACT é um sistema CRM plenamente integrado, de gestão de relacionamento com o cliente, que se adapta ás necessidades únicas das empresas e lhes dá a flexibilidade para se adaptarem ao longo do tempo e à medida que as pessoas, as prioridades e as infra-estruturas mudam.

Com ferramentas para aumentar as vendas, marketing e processos de serviço ao cliente – juntamente com a integração nativa Outlook, o Microsoft Dynamics CRM é uma solução rápida, altamente flexível e acessível.

Faça o download do catálogo da Microsoft Dynamics CRM, dos formulários para as equipas de atendimento ao cliente, de vendas e de marketing.

O Microsoft Dynamics CRM funciona da forma que você trabalha, dando-lhe a experiência de utilizador correcta para cada papel

  • Começa rapidamente com a familiar interface MS Outlook para adaptação rápida de utilizador e formação mínima.
  • Capacita os utilizadores para trabalhar com ferramentas que já conhecem como o MS Word e MS Excel para criar os seus próprios ‘dashboards’, preferências e fluxos de trabalho com ferramentas baseadas no assistente.
  • Acesso baseado para que se aceda à informação e dados on-line e offline daquilo que se precisa e do jeito que se quer.

Funciona da mesma forma que o negócio funciona

  • Configuração rapida para satisfazer necessidades específicas do negócio
  • Automatização das normas e processos que cortam o trabalho manual e aplica uma maior coerência com ferramentas de trabalho, fáceis de usar.
  • Projecto CRM com pontos simples de personalização para modificar e alargar o CRM para reflectir a forma como funciona o seu negócio e adequar as necessidades de cada equipa.

Funciona do modo que as tecnologias devem funcionar

  • Conseguir um retorno rápido, com a tecnologia padrão da indústria, que é construída sobre o desempenho melhorado da arquitectura e que tem poucos elementos para implantar e manter.
  • Proteger investimentos TI com tecnologia flexível, que não o trava num método específico de implantação e é fácil de actualizar, avançar e alargar a outras equipas de negócios e outros locais.
  • Ligar a outras tecnologias com integração construída entre sistemas internos e externos para reduzir os custos operacionais e fornecer o acesso rápido.

Microsoft Dynamics CRM – Resumo

  • Gestão de interacção – utilização da interface familiar do Microsoft Office para interagir com clientes e outros contactos profissionais para garantir rápida adaptação de utilização e formação mínima.
  • Gerir qualquer relação – gerir uma variedade de estruturas de relacionamento tais como: com clientes, parceiros, agentes e entidades.
  • Recurso à inteligência do negocio – capacitar todos os utilizadores de CRM com relatórios e análises visíveis que possam servir como recursos para ser postos em prática e tomar decisões ágeis.
  • Processos empresariais Configuráveis – configurar Microsoft Dynamics CRM para satisfazer as necessidades da sua empresa com o processo de automatização e fluxos de trabalho que imponham coerência e agilidade.
  • Vista dos clientes a 360 graus – ligar todos a uma única base de dados de clientes, incluindo a integração com sistemas externos, uma vista completa sobre os clientes a que todos possam aceder como uma unidade de interações rentáveis.
  • Acesso flexível – acesso CRM a partir de uma combinação do Microsoft Outlook, navegador Web e celular. Log-on em tempo real ou trabalhar offline e sincronizar actualizações.

Marketing – Automatização

Gestão de actividades de marketing (de ponta a ponta) para o rápido lançamento de novos produtos e ofertas, determinar a forma correcta de marketing e medir o impacto no mercado.

Automatização da força de vendas

Gestão rápida e produtiva que ajuda a aplicar as melhores práticas em toda a equipa de vendas, previsões das receitas, reduzir os custos e automatizar processos para dar à equipa de vendas mais tempo para vender.

Microsoft Dynamics CRM download

Veja como você pode experimentar o Microsoft Dynamics CRM software de automação de vendas, gestão de serviços e comercialização:

Solicite um download gratuito para experimentar o software Dynamics CRM durante 30 dias.

Implementação e formação

A equipa de peritos do Altico irá garantir uma boa implementação CRM com formação aprofundada sobre a Microsoft Dynamics CRM para a automação da força de vendas, automação de comercialização e gestão dos serviços. Altico irá continuar a servir as suas necessidades ao longo do tempo com formação e seminários da Microsoft Dynamics CRM.

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Porque Usar um Software Web Based CRM

O Web Based software CRM, fornece soluções baseadas na Web que permitem que as organizações utilizem o mesmo sistema em vários locais. Isto garante uma continuidade em todo o seu negócio, que só o pode beneficiar a si e aos seus clientes. Sendo web-activado, o sistema Web Based CRM software será capaz de produzir relatórios e estatísticas em tempo real, a partir da informação mais actualizada e disponível, a partir de qualquer lugar do mundo.

Pode gerir o seu pequeno negócio de forma mais eficaz e criar um fluxo constante de lucro através de Marketing de Automação e comercialização multi-passo. Maximizar e gerir as suas vendas directas, criar equipas de vendas e distribuição utilizando Sales Force Automation. Utilize a ferramenta de Gestão de e-mails e descubra o mais poderoso sistema de e-mail disponível em um CRM.

Principais vantagens do Customer Relationship Management

serviço mundial, suporte, formação, incluindo o suporte técnico ilimitado a partir de uma equipa de especialistas, cortêses e conhecedores do assunto.

  1. Acesso a qualquer momento, em qualquer lugar
  2. Interface fácil de usar
  3. Seguro, hospedagem de dados Nível 4, juntamente com cópias de segurança de dados, regulares
  4. Nenhum custo em software ou hardware
  5. Actualizações mensais e muito mais.

Ao contrário do software CRM tradicional que foi concebido para as grandes empresas, o CRM para pequenas empresas combina o melhor do CRM, marketing de resposta directa, e-commerce e a gestão das pequenas empresas num sistema completo que permite que as pequenas empresas possam automatizar, melhorar as suas vendas e gerir as necessidades dos seus clientes.

Web Based CRM Software

Web Based CRM Systems: Get Mobile. Obtenha resultados, descubra o que um sistema de CRM baseado na Web pode fazer pela sua empresa.

Todos os dias, mais empresas baseadas na Web entram no cenário do negócio. O baixo investimento inicial, receitas potencialmente elevadas, e conveniência de possuir e gerir uma empresa a partir do seu PC ou laptop é muito sedutor e um número crescente de empresários tentam a sorte com o e-business. Infelizmente, a maioria destas empresas desaparecem pouco tempo após a sua primeira entrada no mercado. Muitas destas empresas poderiam ser mais bem sucedidas se tivessem investido em um Web based CRM Software.

A maioria das empresas em fase de arranque, afundam-se rapidamente porque, não conseguem compreender os seus clientes. Sem colocar um esforço substancial em recolher e fazer com que os dados dos clientes façam sentido, uma pequena empresa está efectivamente a trabalhar às cegas. Não sabe quem compra o quê, nem a razão pela qual compram, ou aquilo que os clientes gostariam de ver como futuros produtos ou serviços.

A maioria das novas empresas não só prestam pouca ou nenhuma atenção à oportunidade de receberem feedback voluntário dos clientes, como também não conseguem fazer a recolha de dados demográficos, uma parte integrante das suas vendas e marketing.

Qualquer pessoa que tenha acabado de entrar no mercado e-business, deve interessar-se em encontrar um Web based CRM Software. Embora, com seu primeiro produto e oferta de serviços possa sustentar as operações comerciais a curto prazo, sem a adequada gestão das relações com os clientes, a empresa irá rapidamente estagnar.

Hoje, o web based CRM Software é mais versátil do que nunca e é, de igual modo, ideal para empresas que se estão a iniciar e para empresas em crescimento. O web based CRM Software, não só oferece características como ‘power dialing’, mensagens de voz e de fax/e-mail personalizadas, mas o web based CRM Software também oferece o benefício da portabilidade. Um sistema de CRM baseado na Web funciona em qualquer lugar onde haja uma ligação à Internet. Com a possibilidade de permitir que os seus representantes de vendas estejam actualizados sobre as últimas tendências, um web based CRM Software vai do simples rastreamento de vendas à criação das mesmas.

A maioria dos web based CRM Softwares permitem-lhe coordenar os esforços entre o serviço ao cliente, vendas, marketing e transporte. A vantagem de um web based CRM Software pode ser vista na facilidade de comunicação e coordenação entre os departamentos, mesmo aqueles que operam remotamente.

Se você tem actualmente uma empresa, ou está a pensar lançar a sua própria empresa com base na Web, não tente adivinhar o que os seus clientes querem encontrar, descubra-o com toda a certeza utilizando um web based CRM Software.

Quem precisa de Web based CRM Software?

Como uma empresa líder de uma área de serviço ao cliente você deve ter dois objectivos:

  1. Proporcionar uma experiência excepcional aos seus clientes.
  2. Construir fortes relações com os seus clientes.

O customer Relationship Management CRM software é fundamental para qualquer empresa, nos seus esforços para proporcionar uma experiência excepcional aos seus clientes e construir fortes relações com eles. Cada pessoa e departamento que trabalha com o software CRM deve estar ciente daquilo que precisa que o software faça e sentir que o seu software responde às suas necessidades.

  • Os funcionários do departamento de atendimento ao Cliente querem um sistema que os ajude a fornecer respostas mais rápidas e eficazes aos seus clientes. Querem ferramentas e informações de que precisam para responder às perguntas e resolver problemas no momento em que o cliente o solicita. Querem ter a possibilidade de manter os clientes satisfeitos e leais.
  • Os supervisores e gerentes do departamento de atendimento ao Cliente querem ferramentas para medir e monitorizar o desempenho, custos e utilização dos recursos. Eles querem manter o seu serviço eficiente e eficaz. Precisam de ferramentas que mantenham o baixo custo de formação para os novos funcionários, para que possam manter a alta qualidade e coerência.
  • Os clientes querem resolver os seus problemas on-line e saber quem é que os vai ajudar. Eles querem encontrar respostas e soluções, por eles próprios para resolver os seus próprios problemas. Se encontrarem uma resolução adequada com sucesso, a empresa terá menos uma reclamação para resolver.

O web based CRM software oferece aos representantes do departamento de serviço ao cliente uma interface de usuário que é fácil de usar e confortável para navegar. O web based CRM software tem automaticamente interface e integração com outros sistemas como o Microsoft Outlook, Excel e SharePoint. Isso permite que os representantes acompanhem rapidamente o trilho de e-mails com o cliente ou acedam a informações alojadas em uma biblioteca SharePoint. O web based CRM software abriga todas as informações sobre um determinado cliente, constrói, acrescenta, e pesquisa um serviço orientado para o conhecimento básico. Dessa forma, o problema de hoje e a sua solução é ‘guardada’ para ajudar também os clientes do amanhã.

software Web Based CRM Software

O web based CRM software fornece informações e ferramentas às pessoas certas com o menor número de cliques. Web based CRM software é a maneira mais fácil de ajudar a garantir que o pessoal do serviço ao cliente fornece um serviço excepcional ao cliente. Dá-lhes as informações e ferramentas que eles querem, sem o aborrecimento de características irrelevantes. Permite-lhes criar um painel de usuário com conteúdo específico e relevante.

O software web based CRM habilita o cliente a criar, monitorar e a resolver os seus problemas, conforme for necessário e abriga a base de conhecimento de que o cliente e o fornecedor irão precisar para responder a qualquer questão ou problema. O web based CRM software está disponível 24 / 7 a partir de qualquer lugar em que tenha acesso à internet.

Boletim Informativo sobre Web Based CRM Software

O quê:

O web based CRM software pode fazer o manuseamento das perguntas e problemas dos seus clientes enquanto estiver fora do seu escritório.

Quem:

Quem é ajudado pelo Web based CRM software? Todos os seus clientes, mas especialmente os clientes que desejam uma resposta rápida, visto que podem fazer login em seu site. Os clientes ficam frustrados facilmente se tiverem que esperar para obter uma resposta sobre um produto ou serviço, especialmente quando se trata de algo que não está a funcionar. Os clientes esperam que os funcionários vejam a sua história’ com a empresa, o que compraram, os problemas que já tiveram, quem e quando falou com eles, e as resoluções que foram experimentadas. Os seus empregados também estão a ser ajudados porque beneficiam de um software abrangente e fácil de usar, para resolver os problemas rapidamente. Assim, com Web based CRM software economiza tempo.

Quando:

Quando é que a ajuda aos seus clientes está disponível? Se você tiver Web based CRM software, está disponível 24/7/365. Isto satisfaz, os consumidores que querem respostas instantâneas. As suas perguntas, não ocorrem entre as 9 e as 5 de Segunda a Sexta-feira. E a geração jovem frequentemente, tem horários diferentes dos das pessoas da geração dos seus pais. Os clientes querem controlar a localização do seu produto ou ver o ponto de situação da sua reclamação.

Porquê:

Por que é que a sua empresa necessita de Web based CRM software? Não importa se você possui uma empresa pequena, média, ou uma mega empresa. Se tem um produto ou serviço a que tem que dar apoio, provavelmente já tem Web site, por isso precisa do Web based CRM software para ajudá-lo a apoiar o seu produto ou serviço. O web based CRM software não só economiza dinheiro à sua empresa, respondendo a perguntas a qualquer hora do dia ou da noite, mas torna a sua empresa mais lucrativa, contribuindo para ajudar os seus clientes a se ajudarem a si próprios, como ajudando os seus funcionários a ajudar os clientes de forma eficiente.

Onde:

Onde é que você encontrará o Web based CRM software adequado? Existem vários sites na Web que o podem ajudar a determinar quais os recursos que podem beneficiar a sua empresa. Um bom exemplo é www.helpdesk.com que tem uma help desk gratuita, bem como downloads gratuitos de help desk software CRM e software para você experimentar.

Como:

Como será que Web based CRM software pode ajudar a sua empresa? Irá monitorar reclamações para respostas rápidas. Ela irá oferecer (perguntas frequentes) que seus clientes podem usar para encontrar as suas próprias soluções. Além disso, irá oferecer aos seus clientes uma opção interactiva de auto-serviço. Se bem escolhido, vai estar personalizado para o seu negócio específico.

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Software Empresarial

Software CRM ou Customer Relationship Management

O Customer Relationship Management consiste no processo que a empresa utiliza para controlar e organizar os seus contactos com os seus actuais e potenciais clientes. O Customer Relationship Management CRM software é utilizado para apoiar estes processos. As informações e interações sobre clientes podem ser inseridas, armazenadas e acedidas por funcionários de diferentes departamentos dentro da empresa. O objectivo típico do Customer Relationship Management CRM software é a melhoria dos serviços prestados aos clientes, e utilizar as informações de contacto dos clientes em mercados com alvos definidos.

Embora o sistema Customer Relationship Management CRM possa ser implementado sem grandes investimentos em software, o software é muitas vezes necessário para explorar plenamente os benefícios de uma estratégia CRM. No entanto, a maioria dos vendedores do software CRM salientam que um esforço bem sucedido requer uma abordagem holística. Muitas iniciativas falham porque a sua implementação foi limitada à instalação do software, sem fornecer o contexto, o apoio e compreensão para que os funcionários possam aprender a tirar o máximo proveito do sistema de informação. AS ferramentas para a Customer Relationship Management devem ser implementadas só depois de ter uma estratégia e plano operacional bem defenidos e testada na prática.

Outros problemas poderão surgir se não pensar nas vendas como sendo o resultado de um processo que por ele próprio tem de ser estudado e tomado em consideração aquando do planeamento da automação.

Visão geral

Do exterior, os clientes que interagem com a empresa vêem-na como uma entidade única, apesar de muitas vezes interagirem com um número de funcionários em diferentes funções e departamentos. O Customer Relationship Management é uma combinação de políticas, processos e estratégias implementadas por uma empresa para unificar as suas interações com os clientes e fornecer um meio de monitorar as informações dos mesmos. Envolve o uso de tecnologia para atrair novos clientes, rentáveis e ao mesmo tempo formar ligações mais fortes com os já existentes.

Customer Relationship Management inclui muitos aspectos que se relacionam directamente uns com os outros:

  • Operações de Front Office – interacção directa com os clientes, por exemplo, reuniões cara a cara, telefonemas, e-mail, serviços on-line etc.
  • Operações de Back Office – Operações que, em última análise afectam as actividades do front office (por exemplo, facturação, manutenção, panejamento, marketing, publicidade, finanças, produção, etc.)
  • As relações de negócios – Interacção com outras empresas e parceiros, tais como fornecedores / vendedores e retalhistas / distribuidores, redes de indústria (grupos lobby, associações comerciais). Esta rede externa suporta actividades front and back office.
  • Análise – os principais dados CRM podem ser analisados a fim de planejar campanhas de marketing, alvo/orientadas, conceber estratégias empresariais, e avaliar o sucesso de actividades CRM (por exemplo, a quota de mercado, número e tipos de clientes, receitas e lucros).

Defensores do Customer Relationship Management CRM software alegam que este não só permite formas mais eficazes de gerir os relacionamentos com os clientes, mas também mais maneiras de fazer negócios (clientes/centrados). Os executivos muitas vezes citam a falta de ferramentas adequadas como sendo uma barreira para entregar aos seus clientes o serviço que eles esperam. Um estudo de 2009 feito a mais de 860 executivos de empresas multinacionais revelou que apenas 39% pensam que os seus colaboradores têm ferramentas e autoridade para resolver os problemas dos clientes.

Customer Relationship Management CRM software

Tipos / variações de CRM software Customer Relationship Management

Existem várias abordagens diferentes à CRM, com diferentes pacotes de software, focando diferentes aspectos. Em geral, Customer Service, Campaign Management e Sales Force Automation (SFA) formam o núcleo do sistema (com SFA sendo o mais popular.

CRM Operacional

O software CRM, Customer Relationship Management operacional oferece apoio a “front office” processos empresariais, por exemplo, às vendas, marketing e pessoal de serviço. As interações com os clientes são geralmente armazenadas nos contactos históricos dos clientes, e os funcionários podem obter as informações dos mesmos, conforme for necessário.

O histórico dos contactos fornece ao pessoal de vendas e serviços acesso imediato a informações importantes sobre o cliente (produtos possuídos, apoio anteriormente solicitado etc.), eliminando a necessidade de se obter individualmente, esta informação directamente do cliente. É preferível chegar ao cliente no momento certo no lugar certo.

O CRM Operacional processa os dados dos clientes para uma variedade de finalidades:

  • Managing campaigns
  • Entreprise Marketing Automation
  • Sales Force Automation
  • Sales Management System

CRM Analítico

Customer Relationship Management CRM software analítico analisa os dados dos clientes para uma variedade de finalidades:

  • Esboçar e executar campanhas publicitárias segmentadas (Com alvo)
  • Esboçar e executar campanhas, por exemplo, aquisição de clientes, cross-selling, up-selling, addon-selling
  • Analisar o comportamento do cliente, a fim de tomar decisões, relativas a produtos e serviços (por exemplo, preços e desenvolvimento de produtos)
  • Gestão do sistema de informação (por exemplo, previsão financeira e análise da rentabilidade do cliente)

Sales Intelligence CRM

Sales Intelligence CRM

O Sales Intelligence Customer Relationship Management CRM software é semelhante ao CRM Analítico, mas é uma ferramenta de vendas mais directa. As características incluem alertas enviados ao pessoal de vendas em relação a:

  • Cross-selling/Up-selling/Switch-selling
  • Customer drift
  • Sales performance
  • Tendências dos Clientes
  • Margens dos Clientes
  • Alinhamento do Cliente

Campaign Management

Campaign management combina elementos do CRM Operacional e CRM Analítico.
As funções incluem:

  • Atingir grupos-alvo, formados a partir da base de dados dos clientes, de acordo com critérios seleccionados
  • Enviando material relacionado com a campanha (por exemplo, sobre as ofertas especiais) para destinatários seleccionados através de vários canais (por exemplo, correio electrónico, telefone, SMS, correio)
  • Monitorar, armazenar e analisar estatísticas da campanha, incluindo respostas de monitorização e análise das tendências

COLLABORITIVE CRM

O Customer Relationship Management CRM software Colaborativo abrange os aspectos das relações com os clientes dentro da empresa, que são manipulados por diversos departamentos dentro da mesma empresa, tais como vendas, suporte técnico e comercialização. Os funcionários de diferentes serviços podem compartilhar informações recolhidas quando interagem com os clientes. Por exemplo, o feedback recebido pelos funcionários de apoio ao cliente pode fornecer informação a outros membros do pessoal sobre os serviços e os recursos solicitados pelos clientes.

A meta final do CRM Colaborativo é o de utilizar a informação recolhida por todos os serviços dentro da empresa, para melhorar a qualidade dos serviços prestados pela empresa. Este CRM também desempenha um papel de distribuidor de dados entre os clientes, produtores e parceiros. Os produtores podem utilizar informações CRM para desenvolver novos produtos ou encontrar um novo mercado.

O Customer Relationship Management facilita a comunicação entre clientes, fornecedores e parceiros, utilizando o novo sistema de informação, tal como e-mails, ligações e dados bancários.

Estratégia

Vários pacotes de Customer Relationship Management CRM software estão disponíveis, e eles variam na sua abordagem do CRM. No entanto, como já mencionado, o CRM não é apenas uma tecnologia, mas sim uma abordagem abrangente centrada no cliente e da filosofia que uma empresa utiliza para lidar com os seus clientes. Isto inclui políticas e processos, serviços ao cliente, formação dos funcionários, marketing, sistemas e gestão de informação.

Os objectivos da estratégia CRM devem considerar a situação específica da empresa e dos seus clientes, necessidades e expectativas.

As estratégias CRM podem variar em tamanho, complexidade e abrangência. Algumas empresas consideram uma estratégia CRM apenas para se concentrar na gestão de uma equipa de vendas. No entanto, outras estratégias CRM podem abranger a interacção dos clientes através de toda a empresa. Muitos pacotes de software oferecem funcionalidades que atendem às vendas, marketing, gestão de eventos, gestão de projectos, finanças e indústrias.

Questões de Implementação

Muitas falhas dos projectos Customer Relationship Management CRM também estão relacionadas com a qualidade dos dados e a disponibilidade. A limpeza de dados é uma questão importante. Se a estratégia de uma empresa para o software CRM é para monitorar o ciclo de vida das receitas, custos, margens, e as interações entre os diversos clientes, isto deve ser reflectido em todos os processos de negócio. Os dados devem ser extraídos de várias fontes (por exemplo, base de dados departamentais, tais como vendas, produção, cadeia de fornecimentos, logística, finanças, serviços etc.), que exige um sistema integrado, abrangente em conjunção com estruturas bem definidas e dados de alta qualidade. Dados provenientes de outros sistemas podem ser transferidos para sistemas de CRM utilizando interfaces adequadas.

Devido ao tamanho da empresa e o alcance de muitas implementações CRM, um pré-planejamento significativo é essencial para o bom decorrer. Este pré-planejamento envolve uma avaliação técnica dos dados disponíveis e das tecnologias empregadas em sistemas já existentes. Esta avaliação é fundamental para determinar o nível de esforço necessário para integrar esses dados.

Tal como em qualquer outro aspecto do comércio eletrónico, há uma grande variedade de aplicações de Customer Relationship Management CRM software disponíveis. O software pode custar de €0 a literalmente centenas de milhares de Euros, dependendo da complexidade. Geralmente, pode ser repartido em duas categorias; hospedado localmente e hospedado remotamente.

Hospedado Remotamente – o serviço é executado no servidor da empresa CRM

Hospedado Localmente – todo o software é instalado no seu servidor. Vamos ver as vantagens e desvantagens de ambos.

Customer Relationship Management CRM software hospedado remotamente:

Vantagens

O fornecedor do CRM é responsável pelo bom funcionamento e segurança do software. Isto é muito importante porque você tem muitos dados confidenciais armazenados no seu software CRM. Qualquer problema que possa surgir na aplicação também é da responsabilidade do fornecedor, bem como a actualização do software, deste modo você pode economizar dinheiro em não ter que contratar técnicos para solucionar problemas.

O Customer Relationship Management CRM software é muito complexo, se utilizar um serviço hospedado remotamente você pode beneficiar do “poder de compra” de centenas, talvez milhares de outros utilizadores, ou seja, as novas funcionalidades serão adicionadas sem que você pague uma fortuna, muitas vezes este benefício é gratuito. Construir uma aplicação CRM a partir do zero pode ser uma tarefa muito dispendiosa para uma única empresa.

Desvantagens

O serviço de CRM pode desaparecer, juntamente com os seus registos, por isso é importante seleccionar uma empresa com boa reputação. Isso também é importante por que você não quer que os seus registos sejam utilizados para outros fins. Um bom serviço de CRM irá permitir-lhe ‘backup / exportar’ os seus dados.

Customer Relationship Management CRM software hospedado localmente:

Vantagens:

Controle sobre o software e a oportunidade de o fazer funcionar exactamente da forma que você quer.

Desvantagens:

Conhecimentos técnicos são necessários para a configuração e upgrades e poderá ter de pagar por um apoio contínuo à aplicação. A segurança passa a ser da sua responsabilidade, o que pode causar algumas dores de cabeça, porque muitas aplicações, ‘patches’ de segurança estão descritos e é preciso instalá-los muito rapidamente. A medida que o seu negócio crescer, as suas necessidades a partir da aplicação CRM também irão mudar e acrescentar estes recursos extras pode ser bastante caro.

O que procurar em um pacote CRM

Tal como acontece com a maioria das outras aplicações para missões críticas, é preciso considerar a sua escolha de Customer Relationship Management CRM software cuidadosamente. Considerar não apenas as suas necessidades actuais, mas também as futuras. Ter que fazer a alteração mais tarde pode ser cansativo e dispendioso.

Alguns outros pontos a considerar

  • Integração com aplicações actuais, como o Outlook
  • O caminho upgrade – pode escalar para cima ou para baixo conforme for necessário?
  • Há quanto tempo existe essa empresa de CRM?
  • Quais são os custos do apoio contínuo da empresa?
  • Facilidade de utilização – o software precisa de trabalhar para si, não contra si. Se é difícil ou complexo de utilizar, o software irá custar-lhe dinheiro em termos de produtividade, bem como de aprendizagem.
  • Conectividade Handheld – a sua equipa de vendas pode ligar-se ao software por telefone celular ou PDA?
  • Características de Importação / Exportação
  • Relatórios – pense sobre os tipos de relatórios que você quer que o software CRM execute.
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Software Empresarial

Software POS e Linguagem POSXML

Software POS é um ponto de venda ou ponto de serviço, Point of Sale ou Point of Service. Pode ser uma loja, um caixa em uma loja, ou um local onde uma transação financeira ocorre. UmSoftware POS também pode se referir ao sistema de caixa registradora usado em um estabelecimento e às máquinas de cartão de crédito. Sistemas de Software POS são usados em restaurantes, hotéis, estádios, cassinos, etc. Em suma, se algo pode ser vendido, existe um sistema software POS.

O Software POS utiliza uma linha telefônica ou conexão GPRS para comunicação, e os cupons das vendas são impressos pelo próprio Software POS, dependendo do tipo de equipamento utilizado na transação, não sendo necessário o uso de um computador, automação comercial ou ECF.

Um exemplo claro de um Software POS são máquinas de pagamento de cartões de crédito, sistemas que contabilizam a venda e emitem nota fiscal ou mesmo as máquinas de VR.

Por norma, um Software POS é constituído por: um computador normal, na maioria das vezes com monitor TouchScreen (sensível ao toque), um pequeno mostrador digital onde aparecerá o valor a pagar pelo cliente, uma caixa de dinheiro e uma impressora de talões.

POSXML (acrônimo para Point Of Sale eXtended Markup Language) é o nome dado à linguagem de programação usada para criar aplicações para um terminal P.O.S., Point Of Sale ou Point Of Service.

software POS

Geralmente, o desenvolvimento de aplicações para terminais software POS, é realizado através de uma linguagem de programação chamada C ou C++, o que demanda um conhecimento profundo das especificações técnicas da máquina (Hardware) e um programador qualificado para exercer tal tarefa. Seu propósito principal é facilitar o trabalho de desenvolvimento de aplicações para os terminais software POS, pois possui um conjunto de instruções e comandos previamente programados que interagem diretamente com a máquina, reduzindo consideravelmente o tempo de programação de aplicações.

Muito do seu conjunto de instruções e comandos estão disponíveis na língua portuguesa para facilitar o entendimento e o trabalho de escrita dos aplicativos, mas pode ser perfeitamente alterado para aceitar comandos e instruções em inglês.

Linguagem POSXML

A linguagem POSXML, assim como o próprio nome sugere, segue o padrão aberto de linguagem XML, amplamente difundido atualmente na indústria de software.
O padrão XML é totalmente flexível e possibilita uma rápida expansão da linguagem.

A linguagem POSXML é organizada e estruturada em forma de TAGs apresentando níveis e subníveis de um conjunto de comandos e instruções que formam a estrutura lógica de um aplicativo POSXML.

Todo programa escrito em POSXML possui uma TAG Pai ou TAG Root identificada por um identificador/nome válido. Abaixo da TAG Pai, o programador escreve uma seção chamada pagina, significando um bloco da aplicação que é executado conforme solicitado. Obrigatoriamente, um programa escrito em POSXML contém uma página chamada principal, sendo esta, o aplicativo principal que será armazenado num terminal software POS. A linguagem permite que se escreva quantas páginas forem necessárias, ou mesmo escrever toda a lógica do aplicativo em uma única página. A única limitação que o programador encontra é o tamanho da página que não pode ultrapassar 32 kbytes de código COMPILADO!

Linguagem POSXML

Para se ter uma idéia da compactação oferecida pela plataforma, um aplicativo comum de 1600 linhas de códigos POSXML e 76 kbytes, quando compilado tem seu tamanho reduzido para 15 kbytes. Aplicativos com múltiplas páginas são utilizados em conjunto com o Software servidor (gateway) chamado de WALK Server (também desenvolvido pela equipe que criou a linguagem POSXML), sendo possível utilizar apenas a página principal quando não utilizamos tal servidor (WALK Server). Nas páginas pode-se acrescentar a impressão de conteúdo como tickets, recibos, comprovantes, outras rotinas de saída, captura de dados, cálculos matemáticos e de prazos, entre outros.

Por padrão, a estrutura da linguagem XML possui alguns caracteres reservados sendo respeitados também pela linguagem POSXML e são escritos da forma correta:

  • < ; <
  • > ; >
  • & ; &
  • ‘ ; ‘
  • ” ; “

Assim como no XML, a linguagem POSXML aceita a definição de seções de comentários que facilita a documentação do programa.

Tal como a grande maioria das linguagens de programação existentes, POSXML também é compilada em um formato específico, de tamanho reduzido para que possa ser executado no terminal Software POS através de um framework (máquina virtual). Um programa escrito em POSXML, quando compilado, transforma-se em um conjunto de bytecodes que são interpretados pela máquina virtual resultando na execução do programa no terminal software POS.

Cada comando, função ou instrução do programa escrito em POSXML, quando compilado, se transforma em um bytecode único que o identifica na biblioteca de comandos do framework (máquina virtual).

O perfeito funcionamento de um programa compilado em POSXML no terminal fica por conta de uma máquina virtual, chamada de framework, que trabalha sobre o sistema operacional do equipamento software POS. Em outras palavras, uma aplicação em POSXML compilada e instalada no terminal Software POS fica localizada na 4a. camada de softwares encontrados no aparelho.

O modelo usado de compilação em bytecodes que podem ser interpretados por uma máquina virtual, permite que um programa escrito em linguagem POSXML possa ser usado, ou melhor, possa ser interpretado pela máquina virtual em diferentes terminais software POS, desde que a marca e modelos especificados possuam um framework homologado. Isso significa que, uma vez programada uma aplicação para um determinado modelo de terminal software POS, o programador pode escolher usar a mesma aplicação em outro terminal, cuja máquina virtual seja compatível com tal equipamento, não havendo a necessidade de nenhuma alteração ou implementação no código-fonte POSXML original do primeiro equipamento.

Tal portabilidade assegura que, haverá um esforço mínimo, ou nenhum esforço para migração de aplicações entre terminais Software POS de diferentes marcas e diferentes modelos.

De fácil leitura e sua forma estruturada em formato XML, a linguagem POSXML é caracterizada por um conjunto de comandos e instruções próprios(em sua grande parte na língua portuguesa) que interagem com o equipamento e tornam fácil tarefas como a impressão e leitura de dados em um cartão com tarja magnética, a entrada de dados através de um teclado numérico, entre outras funções do terminal software POS.

Todo programa desenvolvido com a linguagem POSXML para um terminal Software POS é identificado por uma TAG principal chamada aplicativoposxml obedecendo a regra de ser escrito em letras minúsculas, exigido em de cada novo programa.

Esta TAG, também chamada de TAG Pai, é indispensável para a identificação de um programa em POSXML e sua correta compilação.

Os comandos e instruções do POSXML devem obrigatoriamente obedecer algumas regras de formação, e uma delas é a observância quanto ao uso de letras maiúsculas e minúsculas (case sensitive). Alguns comandos pertencentes à linguagem não requerem parâmetros, ao contrário de outros comandos que precisam de parâmetros para interagir com a máquina.

A linguagem POSXML basicamente é formada por 3 partes, sendo elas:

  1. A TAG Pai, como relatado anteriormente;
  2. A página principal, indispensável para o desenvolvimento da aplicação;
  3. E as páginas adicionais (estas somente são programadas quando o programador opta por utilizar o servidor de transações, chamado de WALK Server, um gateway de transações que controla as atualizações de aplicações no terminal POS de forma automatizada).

Quando um programador escreve uma aplicação em POSXML, ele inicialmente deve usar a página principal para escrever o aplicativo que, após compilado, ficará armazenado no terminal software POS, até que uma nova versão esteja disponível.

As páginas adicionais, quando incluídas em um programa em POSXML, são compiladas na medida que forem sendo solicitadas, do lado do servidor pelo WALK Server (quando este opcionalmente for utilizado). Estas páginas adicionais podem conter blocos de códigos que vão executar tarefas como a impressão de dados, calculos matemáticos, operações de arquivos, entre outras funções.

Por se tratar de uma linguagem estruturada e baseada no formato XML, o POSXML é uma linguagem que está constantemente evoluindo, e novos comandos e instruções podem ser adicionados em sua biblioteca a qualquer momento. Inicialmente a linguagem contava com não menos que duas dezenas de comandos básicos, indispensáveis para se criar um programa, digamos, no mínimo funcional em um terminal software POS, com poucos recursos, apenas o básico de display (visor), teclado numérico, cartão magnético e impressão.

Com a evolução da linguagem, atualmente são quase uma centena de comandos e instruções que lidam com arquivos, imagens, operadores matemáticos, funções para manipular variáveis do tipo string, definição de variáveis, operadores lógicos, classes para se trabalhar com protocolo ISO 8583 (protocolo padrão para intercâmbio de informações nas operações com cartões de crédito), entre outros.